🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,316.15▼ 1.52%

דאו ג'ונס51,594.14▼ 2.19%

נאסד"ק24,442.94▼ 1.74%

ראסל 20002,906.31▼ 1.61%

מדד הפחד (VIX)20.66▲ 13.45%

ת"א 125₪3,985.02▼ 0.96%

S&P 5007,316.15▼ 1.52%

דאו ג'ונס51,594.14▼ 2.19%

נאסד"ק24,442.94▼ 1.74%

ראסל 20002,906.31▼ 1.61%

מדד הפחד (VIX)20.66▲ 13.45%

ת"א 125₪3,985.02▼ 0.96%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

CG

The Carlyle Group Inc.

Financial Services · Asset Management · NASDAQ Global Select

$46.47

▲ $0.19 (+0.4%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$45.70 - $46.71

טווח שנתי

$39.60 - $69.85

בטא

1.83

דוח כספי הבא

05.08.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAME

Atlantic American Corporation Common Stock

ACGL

Arch Capital Group Ltd. Common Stock

ACGLN

Arch Capital Group Ltd. Depositary Shares each Representing a 1/1000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share Series G

-26.2% (1Y)

חלק מהנתונים (פיננסי/צמיחה/שווי) אינם זמינים כרגע — כנראה שמכסת ה-API היומית מוצתה. הציון מחושב מ-6 מתוך 7 קטגוריות זמינות. נסו שוב מאוחר יותר לניתוח מלא.

Investor Score

51/ 100C-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈64C+טכני

💰56Cפיננסי

🚀26Fצמיחה

💎38Fשווי

📰74Bחדשות

🏦—איכות

⚠️40Dסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על The Carlyle Group Inc.. ציון מגמת החדשות: 74. הסיבה: 6 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 2 שליליות.

🟡 Bain and Carlyle battle for $7B Wealth Enhancement Group — Yahoo 🟡 Bain and Carlyle battle for $7B Wealth Enhancement Group — Pitchbook 🟡 D.A. Davidson Acts as Exclusive Financial Advisor to Secturion Systems on Its Sale to Carlyle — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (6 תומכים בעלייה · 2 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 58.7 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 70.2 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 12.3 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -6.4% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (86%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 3.9%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.03

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$46.46

סטופ-לוס

$51.44

סיכון למניה

$4.99

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$36.48

1:3 R

$31.49

1:5 R

$21.51

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

20יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

16.9%

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

11.5%

ROA

2.8%

ROIC

—

EPS

$2.25

מאזן

מזומן

$1.97B

חוב כולל

—

יחס שוטף

—

חוב/הון

—

מסקנות

🟢שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 16.9% — חזק
🟡תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 11.5% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -11.9%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -21.3%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -303.1%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -20.7%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
18.5.2026	$0.350
13.2.2026	$0.350
10.11.2025	$0.350
18.8.2025	$0.350
19.5.2025	$0.350
21.2.2025	$0.350
18.11.2024	$0.350
16.8.2024	$0.350
13.5.2024	$0.350
22.2.2024	$0.350
20.11.2023	$0.350
14.8.2023	$0.350

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$46.47

שווי הוגן משוער (DCF)

-$179.76

פער

-486.8%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

12.6%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	12.6%	$-3.80B	$-3.49B
2	10.1%	$-4.19B	$-3.52B
3	7.6%	$-4.50B	$-3.48B
4	5.0%	$-4.73B	$-3.35B
5	2.5%	$-4.85B	$-3.15B

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-1 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
LoBue Lindsay	הענקה/פרס ממעסיק	28.5.2026	716,205	+3,120	—
Nedelman Jeffrey	הענקה/פרס ממעסיק	28.5.2026	1,645,945	+7,733	—
Andrews Charles Elliott Jr.	הענקה/פרס ממעסיק	28.5.2026	147,728	+409	—
Jenkins Mark David	הענקה/פרס ממעסיק	28.5.2026	1,534,007	+7,634	—
Plouffe Justin	הענקה/פרס ממעסיק	28.5.2026	911,225	+4,077	—
Redett John C.	הענקה/פרס ממעסיק	28.5.2026	1,868,256	+10,830	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-4.7%

16,191,229 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 16,995,190 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+17.2%

59.1% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 50.4% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 6 חיוביות, 12 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟡 Bain and Carlyle battle for $7B Wealth Enhancement Group
Yahoo · 27.7.2026
🟡 Bain and Carlyle battle for $7B Wealth Enhancement Group
Pitchbook · 27.7.2026
🟡 D.A. Davidson Acts as Exclusive Financial Advisor to Secturion Systems on Its Sale to Carlyle
Yahoo · 27.7.2026
🟡 D.A. Davidson Acts as Exclusive Financial Advisor to Secturion Systems on Its Sale to Carlyle
Business Wire · 27.7.2026
🟢 Carlyle, Bain in race to buy Wealth Enhancement for $7bn – report
Private Banker International · 27.7.2026
🟢 Carlyle, Bain in race to buy Wealth Enhancement for $7bn – report
Yahoo · 27.7.2026

CG

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות