StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

44/ 100D

🔴 חלש

📈35Fטכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰62C+חדשות

🏦—איכות

⚠️50C-סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

המניה AIO של קרן Virtus לבינה מלאכותית וטכנולוגיה קיבלה ציון משקיע של 44 מתוך 100, עם דירוג WEAK, וניתן היה לחשב רק 3 מתוך 7 קטגוריות. מבחינה טכנית הציון עומד על 35, עם כמה סימנים שליליים: המחיר מתחת לממוצע 50 הימים, מגמה יורדת לפי SAR, מומנטום שלילי לפי MACD, וירידה של 2.9% ב-12 הימים האחרונים. לצד זאת, המחיר עדיין מעל ממוצע 200 הימים, והמניה הניבה ביצועי יתר של 1.2% ביחס למדד בשלושת החודשים האחרונים. סיכום: הנתונים הזמינים מצביעים על חולשה טכנית בטווח הקצר, עם מומנטום יורד ומגמה שלילית.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 1000 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 7 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 39.0 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 29.0 — טווח נייטרלי
🔴ADX (עוצמת מגמה) — ADX 32.8 — מגמה חזקה
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +1.2% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (17%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -2.9%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.01

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$25.60

סטופ-לוס

$24.35

סיכון למניה

$1.25

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$28.10

1:3 R

$29.36

1:5 R

$31.86

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

79יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 1 רכישות ו-1 מכירות מתוך 2 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
BRADLEY WILLIAM PATRICK III	מכירה בשוק הפתוח	20.3.2026	0	-2,000	$21.56
BRADLEY WILLIAM PATRICK III	רכישה בשוק הפתוח	29.7.2025	2,000	+2,000	$24.79

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 2 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 2 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון על Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund מתמקד בעיקר בתחום קרנות הסגורות (CEF) המניבות תשואה גבוהה. המקורות מציינים את הקרן בהקשר של הזדמנויות השקעה הקשורות לבינה מלאכותית, עם דגש על הכנסה חודשית ותשואות של כ-10% ומעלה. המידע המפורסם מוגבל ואינו כולל פרטים ספציפיים על פעילות הקרן עצמה מעבר לאפיון הכללי הזה.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

🟢 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Near 10% (July 2026)
SeekingAlpha · 25.7.2026
🟢 High-Yield Opportunities From AI Investments, Fat Monthly Income
SeekingAlpha · 14.7.2026

AIO